Pastor Wittembach, profesor etnologie, se vypraví do Żmudzu, aby tam prováděl vědecký výzkum. Ubytuje se v penzionu, kdy bydlí spolu s hrabětem Michalem Shemiotem. Ten se ale chová trochu podivně. Trpí opakujícími se migrénami, ale snaží se, jak jen může, aby byl profesorovi...
Polsko během druhé světové války. Židovka Marta Weissová přijíždí se svou rodinou do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Je jí přidělena role tlumočnice, ale její blízcí mají mnohem méně štěstí.
