Když slavná fotografka Christina Eamesová nečekaně zemře, zanechá svou odcizenou dceru Mae zraněnou, rozzlobenou a plnou otázek. Když Mae najde fotografii schovanou v bezpečnostní schránce, brzy začne pátrat po matčině raném životě - a její pátrání ji přivede k nečekanému...
Miles Davis (Don Cheadle) již dlouho veřejně nevystupoval. Na konci sedmdesátých let vede život poustevníka v newyorské Upper Westside. Kokain je jeho stálým společníkem a jen málokdy se stane, že by zrovna nedržel v ruce naplněnou skleničku nebo cigaretu. Jazzový trumpetista se...