Lilly byla obyčejná holčička, ale jednoho dne potkala malinkého draka Hektora, který ji zasvětil do tajů čarování. Stát se čarodějkou není dvakrát jednoduché, to Lilly brzy zakusí na vlastní kůži, i když díky prožívaným dobrodružstvím může navštívit krásné daleké...