Kiki navazuje na tradici čarodějek ve své rodině a na jeden rok opouští domov. Aby přežila rok bez podpory rodičů, rozhodne se využít své schopnosti létání na koštěti a založí si donáškovou službu. Díky tomu si vydělává na živobytí i získává nové zkušenosti. Ale co...
Studentka Sota si vyzvedne kazetu, kterou po sobě zanechal hudebník Aki, když před rokem zemřel. Po přehrání kazety se Aki na pouhých 30 minut zmocní Sotova těla. Sdílejí jedno tělo a spěchají, aby dali dohromady kapelu, která se rozpadla, a vykouzlili úsměv na tváři Akiho...
S výkřikem na rtech: „Zemřít pro Japonsko!“ se vrhali do sebevražedných útoků na spojenecká vojska 2. světové války. Vysloužili si označení kamikadze, tedy letci, posílání v průběhu bojů v Tichomoří na jistou smrt. Výpravný film je vzpomínkovým vyprávěním Torihamy...
Hinako se po dlouhé době vrací do svého rodného města a zjišťuje, že od dob jejího dětství se leccos změnilo. Sayuri, dívka se kterou se jako dítě přátelila, je mrtvá a navíc se začínají ve městě dít dost zvláštní věci. Hinako postupně zjišťuje, že pouť, kterou...