Drsný, nekompromisní film z reálného života v dnešní Jižní Americe. V roce 1997, těsně před návštěvou papeže v Riu de Janeiru, dostane speciální policejní jednotka příkaz zlikvidovat drogové dealery v městských chudinských čtvrtích. Kapitán Nascimento se snaží najít...
Po 25 letech v bývalém turistickém městečku Villa Epecuén opadla voda, která se tam po záplavách celou dobu držela. Skupina přátel se vydává na výlet, aby o zříceninách města a jeho osudné události natočila dokument. Po cestě však ignorují všechna různá varování...