V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku...
Zatoichi je slepý masér a šermíř, který zjistí, že se na okraji města děje něco znepokojivého. Poté, co zjistí, kdo jsou viníci - zkušený čínský mistr bojových umění jménem Wang Kang a jeho mladičký doprovod -, Zatoichi je najde a zjistí, že se dvojice zapletla s...
