Mladá žena, kterou opustil její otec, se vydává na tisícikilometrovou odyseu po zapadlých amerických cestách, kde potkává tuláka bez občanských práv. Navzdory jejich snaze však všechny cesty vedou zpět k jejich děsivé minulosti a k poslednímu střetu, který rozhodne, zda...
Na sklonku padesátých let, v jednu osudnou noc v Novém Mexiku, objevuje mladá operátorka ústředny Fay spolu s charismatickým rádio DJem Everettem podivnou zvukovou frekvenci, která by mohla navždy změnit jejich malé město a možná i celou budoucnost, jak ji známe.
Zvěsti o posedlosti démony v řeholním klášteře podnítí církevní vyšetřování podivných událostí mezi jeptiškami. Nespokojený kněz a jeho neofyzička jsou konfrontováni s pokušením, krveprolitím a krizí víry.
