Tulák Charlie se ocitá v cirkusu, kde jej honí policie, neboť jej považuje za kapesního zloděje. Charlie je při honičce natolik zábavný, že se jej majitel cirkusu rozhodne zaměstnat. Když majitel zjistí, že tulákovi nejde zábava sama od sebe, rozhodne se mu trochu pomoci. Tulák...
V malém městečku Larrup v Arizoně přemluví Smiley, podvodník cestující s kumpány Kingfishem, Morrisem a Ambrosem, Lynn Martinovou, potulnou demonstrátorku výroby palačinek, aby ho doprovodila na karneval, kde Kingfish prodává velké množství lahví elixíru Bambo. Když jedna žena...
