…až ve vězení se pozná opravdový přítel. Michael a Brandon jsou nejlepší kamarádi. Jediné co je vždy rozdělovalo byla láska k jedné dívce - May, která si vybrala Brandona. Michaelovo otec je šéf místní mafie, který chce ze svého syna udělat nástupce. Dá mu za úkol...
Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů...
