Brooklyn 1955. Školák Henry Hill sní o tom, že se stane gangsterem. vykonává drobné služby pro místní mafiány a když je zadržen policií kvůli pašování cigaret, odmítá vypovídat, což mu vynese přízeň kmotra Paula Cicera, který ho přijme do svých služeb. 1963. Henry spolu...
Robert je středoškolák a začínající karikaturista, který odmítne pohodlí předměstského života. Zanechá školy a odchází z domova. Najde si učitele a přítele v podobě Wallace, bývalého kreslíře komiksů z nižší společenské vrstvy.
Dr. Lorca, excentrický sběratel biologických zvláštností - právě "získal" jeho největší exemplář: strašlivého mutanta zrozeného z toxických odpadních vod, ale jeho právoplatný majitel ho chce zpět. Sběratelův střet je však přerušen, protože odporný exemplář ožívá...
