Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. Čas jejich sblížení je však limitován právě a pouze jen na těchto pár dnů na...
V jihomexickém státě Oaxaca žije semknutá komunita „muxes" - mužů, kteří se oblékají jako ženy, ale sami se nepovažují za transvestity. Život takzvaného třetího pohlaví je pod tlakem konzervativní společnosti už tak dost těžký. Ještě více ho však zkomplikuje...
