John a Laura Taylorovi (Morris Chestnut a Regina Hall) tvoří mladý, profesionální pár, který zoufale touží po dítěti. Po vyčerpání všech ostatních možností si nakonec najmou Annu (Jaz Sinclair), dokonalou ženu, která se má stát jejich náhradní matkou. Čím pokročilejší...
Chloe Graydenová podstoupí experimentální zákrok, který jí má vrátit sluch. Brzy začne trpět sluchovými halucinacemi, které souvisejí se zmizením její matky.