Leon a Felix plánovali strávit léto společně v prázdninovém domě u Baltského moře. Chtěli tam být jako přátelé, ale také chtěli pracovat - jeden na své druhé knize, druhý na svém uměleckém portfoliu. V domě jsou však také Nadja a Devid, kteří s sebou přinášejí...
Léto 1968: studentské nepokoje, Rolling Stones, minisukně, sexuální revoluce. Změny 60. let se v severoněmeckých maloměstech ale prosazují jen pomalu. Čtrnáctiletý Wolfgang je rebel nejen ve škole, bouří se i proti nevlastnímu otci. Je proto poslán do církevního ústavu pro...
Melisa podnikla dlouhou cestu od moře do hor, protože stejně jako její dědeček chtěla pracovat v dolech. Aby si tento sen splnila, vystupuje jako mladý muž jménem Mathis. Když se dostane do malého knížectví, kde si chce najít práci, zaplete se do hry intrik.