Jednoho chladného zimního večera objeví starý okouzlující mládenec Seligman při své procházce v aleji zbitou Joe, která sama sobě diagnostikovala nymfomanii. Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit a ovázat rány. A ona mu za jeho starostlivost...
Dlouho nezaměstnaný Frank se dočká velkého úspěchu. Je přijat jako posel v americkém městečku Karmack, což je prestižní, ale obtížná práce. Jeho úkolem je informovat příbuzné o úmrtí jejich blízkých v místě, které je nevysvětlitelně sužováno nehodami a přírodními...
