Jamie New má šestnáct a tak docela mezi své vrstevníky nezapadá – místo aby se připravoval na nějaké povolání, sní o tom, že se stane „drag queen". Jakkoli může být jeho budoucnost nejasná, Jamie si je jistý jedinou věcí: bude úžasný. Díky podpoře milující matky a...
Leon, míšenec, a Jake, jeho bílý bratříček, jsou rozděleni poté, co se jejich matka zhroutí. Leon je odhodlán ho najít a na cestě se mu dostane nečekané podpory.