Neo-noir točící se kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Daphne se po nedávném zdrcujícím rozchodu cítí v životě ztracena. Žije v sestřině domě, kde se pravidelně stává svědkem hádek mezi svou sestrou a švagrem, což jen dále umocňuje rostoucí zoufalství kdysi idealistické ženy nad dlouhodobými milostnými vztahy. Posléze však...
Josh a Danielle našli dokonalou náhradní matku, která jim odnosí dítě. Když se však Kailee narodí krásná holčička, šťastný pár postupně zjistí, jak mocná a temná může být mateřská láska. Ale je Kailee opravdu ta, které by se měli bát? Nebo je jen pěšákem v rukou...