Film se odehrává v bavorské vesnici v 19. století, kde se ve sklárně vyrábí cenné rubínové sklo. Se smrtí mistra na výrobu skla Mehlbecka ztrácí manufaktura tajemství výroby rubínového skla a vesnice postupně upadá do zmatku a šílenství. Majitel chaty najme jasnovidce Hiase...
Mnichov, 1918. Mladá jeptiška Pascalina se stává domácí papežského nuncia Eugenia Pacelliho. Přestože zpočátku mají jen málo společného, postupně na něj udělá dojem svým intelektem. Když v roce 1929 odchází do Vatikánu, Pascalina ho následuje. Kromě nových podmínek...
