Snaživý spisovatel na volné noze při vyšetřování nočního života transvestitů narazí na sériového vraha. Oba pak navážou bizarní spolupráci, aby zdokumentovali vrahovy motivy a rukopis, zatímco posedlý detektiv bojující s vlastními démony se snaží zločiny vyřešit.
Mladý katolický kněz Tomáš Cusack se jednoho dne ocitne v téměř neřešitelné situaci. Do jeho zpovědnice usedne několikanásobný vrh a vyzpovídá se ze svých hříchů. Cusack zděšeně naslouchá vyprávění o brutálních vraždách, ale nemůže nic dělat, protože jako kněz...
