Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu...
Z vězení čerstvě propuštěný Džó Mizuno svým nekompromisním vystupováním brzy zaujme místní členy jakuzy. Za řádnou sumu peněz vstoupí do služeb klanu Nomoto, tajně však spolupracuje i s konkurenčním klanem Sanko. Chce si Ďžó nacpat kapsy milióny jenů a zmizet, poštvat...
