Dva kadeti vedou paralelní a stejně nebezpečný život. Jeden je vyslancem mafie, infiltrovaný v policejním prostředí jako vyzvědač a druhý naopak vyzvědačem policie v kruzích mafie. Špionážní drama pokračuje na obou stranách. Naproti vzrůstající důvěře začíná tak jako...
Hongkong řeší problém s paděláním peněz. Americké tajné služby jsou si jisty, že za vším stojí majitel novin Ronny Dak a proto neoficiálně posílají do Hongkongu speciální agentku Cindy. Případ však začne být osobní ve chvíli, kdy Ronny vztáhne ruku na její blízké.