Jedenáctiletý Felix nechá scvrknout nenáviděnou ředitelku školy. S kamarádkou Ellou se jí pak pokouší vrátit původní velikost, ale chlapcův nepřítel Mario nasadí všechny síly, aby tomu zabránil.
Lotte, Fritz a Theo jsou nalezenci, kteří k bezdětným manželům Hansovi a Emmi připluli v košíku po vodě. Ve skutečnosti jsou to děti krále Alexandra. Jeho zlá matka Eliza nesnášela mladou královnu Marii, která byla z prostého rodu, a tak ji začarovala a děti dala lokajovi, aby...