Vysokoškolačka Catherine trpí podivnými vizemi o svém bývalém příteli, který záhadně zmizel během prvního ročníku její studia, jakož io věcech, které naznačují, že i ona by mohla být zapletena do zmizení někoho jiného.
Kapitán Morstan slouží v Indii a chystá se odcestovat do Anglie, aby tam navštívil svou dceru Mary. Ta se ho ale nikdy nedočká, protože zmizel za záhadných okolností. Pak každý rok v den jeho zmizení začne dostávat od neznámého dárce velkou perlu. Když jednou místo perly...
