Napínavý romantický příběh se odehrává ve městě New Orleans a jeho hlavní postavou je Remy McSwain, poručík zdejšího oddělení vražd, který má před sebou nelehký úkol zjistit, kdo bezohledně vraždí v podsvětí. A jako by už to samo o sobě nebylo dost obtížné, objeví...
V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
