Politické boje se stupňují. Rusko neodvratně kráčí vstříc komunistické diktatuře. Jeden muž v této těžké době miluje aristokratku a zároveň manželku bolševického vůdce.
Film zachycuje příběh vzniku britského fenoménu Doctor Who. Dramatická rekonstrukce zachycující osudy hlavních tvůrců i začátky natáčení. Vznikl k příležitosti 50. výročí premiéry původní verze nejdéle vysílaného sci-fi seriálu všech dob.
Bratr hlavního hrdiny Roberta Manninga zmizí a Robert se ho vydá hledat. Pátrání ho přivádí do venkovského sídla. Hostitel se svojí neteří ho vítají až příliš vroucně a Robert cítí nebezpečí ve vzduchu, v místě kde přežívá legenda o Lavinii Morley, černé...
