Bývalého agenta vojenské rozvědky povolávají do služby, když jeho nejlepšího přítele, politika Larryho Richarda, přepadla a téměř zabila skupina militantních rasistů Pentagram.
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou...