Snímek vypráví o pouti vybraných postav dnes již klasického příběhu čínské literatury "Putování na západ", jinak známého pod názvem Opičí král autora knižní předlohy Wu Cheng-ena a zavádí nás do děje, kdy se Opičí král bouří proti Nefritovému císaři a tím...
V zemi Altera panuje křehký mír mezi lidmi, elfy a zlými monstry, která jsou věrná spícímu černému drakovi. Jenže černý drak se začíná probouzet a posílat monstra po celé Alteře. Malá skupina lidí a elfů se vydá do doupěte černého draka s cílem usmrtit ho a nastolit tak...
