Vášnivé zahradnici v malém městečku poslali z jakéhosi tichomořského ostrova vzácnou květinu. A s ní připutovala larva neznámého, prudce toxického hmyzu. Jejího přítele převezli do místní nemocnice, kde se nákaza začala šířit mezi pacienty. Navíc, díky nezbedným dětem...
Student Jim je takový neustálý školní výtržník, což se nikomu příliš nelíbí, a tak se Jim musí podrobit podivné psychologické léčbě u ještě podivnějšího doktora Blakelyho. Ale doktor něco skrývá, používá velmi podivné metody léčení, ke kterým využívá něco...