Talentovaný kytarista se živí hudbou ve stínu velkých hvězd. Když se pak vrátí do rodného města, rozhodne se proslavit jako iluzionista, který umí zmizet.
V chátrajícím statku na chudém předměstí Říma žije dědek Gino (Paolo Villaggio) s přítelem Tinem (Gabriele Cirilli). Provozují ne příliš výnosnou živnost vyklízení sklepů a sní o tom, jaké to bude, až jednou zbohatnou. Po jedné zakázce v honosné pohádkové vile dostane...
Gabriele Rossetti se vrací na jih Itálie k poslednímu rozloučení s otcem, bývalým přednostou stanice v městečku nedaleko Bari. Ožívají v něm vzpomínky na dětství, na laskavou a krásnou maminku a veselého strýce, na kamarády, ale také na otcovu prchlivost a výbuchy vzteku,...
