Transexuál Bree (Felicity Hoffman) šetří každý dolar, aby mohl zaplatit za vytouženou operaci, která z něj konečně udělá ženu. Jednoho dne zvedne telefon a dozvídá se, že jeho syn Toby sedí ve vězení v New Yorku. Neochotně se tedy vydává no New Yorku dostat kluka z vězení....
Julian je pohledný a úspěšný vysokoškolský profesor, který je šťastně ženatý s Chalice. Do jejich života se ale připlete krásná studentka ze Španělska Elena. Julian se do ní bláznivě zamiluje a svou ženu podvádí, i když nerad. Rozhodne se proto k uskutečnění...
