Mladý muž Sammy Fabelman, který vyrůstá v Arizoně po 2. světové válce, objeví zdrcující rodinné tajemství a zkoumá, jak mu síla filmů může pomoci poznat pravdu.
Sofia Martinová je horkokrevná teenagerka s magnetem na maléry. Poslední si přihodila ve škole, když se zastala své mladší sestry Amelie. Trochu to však přehnala a soudce jí napařil půlroční domácí vězení. To vše v době, když v jejich malém městečku začínají mizet...