Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou...
Mladý automechanik a bývalý sportovec Dwayne žije v malém chladném městě Cut Bank ve státě Montana. Touží po lepším životě, ale když se rozhodne ze svého rodného místa odejít, spustí se sled tragických událostí, které navždy změní jeho život i život tohoto města.
Jsou Vánoce, ale nadějný hudebník Owen Harrison (JT Hodges) a bohatý majitel reklamní agentury Sean Tucker ( Mark Lutz ) mají zlomená srdce, protože oba jsou právě po rozchodu se svými dlouholetými přítelkyněmi. Cítí, že akutně potřebují změnu, rozhodnou se proto...
