Příběh Kongwena Lu, autora fantasy románového seriálu, který sleduje hrdinského teenagera, také jménem Kongwen, na cestě k ukončení tyranské vlády lorda Redmane pod vedením Živé zbroje. Ale podivným zvratem osudu začíná fantaskní svět románu ovlivňovat život ve světě...
V loutkovém státě Mandžukuo ve 30. letech 20. století se čtyři zvláštní agenti komunistické strany po návratu do Číny vydávají na tajnou misi. Tým, který je zaprodán zrádci, se ocitá v obklíčení hrozeb ze všech stran.
