Ryo Saeba je nenapravitelný sukničkář a soukromé očko s výjimečnou muškou. Když mu někdo zabije parťáka, pustí se s pomocí jeho dcery do pátrání po vrahovi.
Inu-oh, který se narodil do vážené rodiny, je postižen dávnou kletbou, kvůli níž se ocitl na okraji společnosti. Když se setká se slepým hudebníkem Tomonou, mladým knězem biwa, kterého pronásleduje jeho minulost, objeví v sobě Inu-oh podmanivou schopnost tance. Dvojice se rychle...
