Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré...
Rok 1945, Stalinova moc ovládá Polsko. Slavný malíř Wladyslaw Strzeminski odmítne dělat umělecké kompromisy a sloužit doktríně socialistického realismu. Je pronásledovaný, vyloučený z univerzity, jeho obrazy jsou strhány ze zdí muzeí. S pomocí některých svých studentů...
