Devítiletý Kyuto je obyčejný kluk z moderního Tokia. Hodně věcí o životě ještě neví a neměl dosud ani tušení o tom, že vedle reálného světa existuje ještě skrytý fantazijní svět obývaný zvířaty. Až do chvíle, než se v něm náhodou sám ocitl. V kouzelném světě...
V agresivní půtce je zabit násilník svou bývalou ženou a dcerou. Pomáhat skrýt vinu před světem a hlavně před policií jim začne soused, deprimovaný geniální matematik, toho času zamilovaný do vražednice. Oponentem v tomto konání je mu jeho bývalý spolužák, policista....