Lstivý a zlý Urfin se chce stát vládcem Kouzelné země. S armádou dřevěných vojáků se zmocní Smaragdového města a přejmenuje ho na Urfinville. Už se chystá slavit vítězství, když mu plány překazí obyčejná dívka Dorotka, která do Kouzelné země dorazí právě včas....