Situace v Rusku 16. století není nijak růžová - hladomory a zrady ve vlastních řadách zemi vyčerpávají. Ivan Hrozný proto zavádí tuhý absolutismus a Rusko se brzy topí v krvi zrádců i nevinných. Jediným člověkem, kterému car naslouchá je přítel z dětství, opat Filip....
Dívka s tajným úkolem přijíždí do provinčního města, kde se setkává se zametačem ulic, z něhož se večer vyklube elegantní a ironický vážený pán. Vznikne mezi nimi osobní vztah a začnou hrát hru, při níž se jeden snaží uhodnout minulost toho druhého.
