Skupina vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby pomohli místní civilizaci, jež se nachází ve fázi středověku, najít správnou cestu budoucího vývoje. Jde o těžký úkol: vědci se nemají do žádných konfliktů vměšovat násilím a v žádném případě nesmějí zabíjet....
Sibiř, pozdní podzim. V opuštěné vesnici uprostřed tajgy žije starý muž jménem Ivan se svým sedmiletým vnukem Ljošou. Smečka divokých psů požírá vše, co se v okolí hýbe. Jeden z těchto psů je Ljošin nejlepší přítel. Psy občas krmí příbuzný, strýc Jurij. Jednoho...
Kultivovaná operní zpěvačka Ljubov Pavlovna (Ksenia Rappoportová) jede s dospívajícím synem do rodného městečka, aby mu před stěhováním do Vídně ukázala kousek vlastní minulosti. Pubertální vzdorovitý Andrej se však náhle beze stopy ztratí. Ljubov zůstane sama uprostřed...
