Romantický a napínavý příběh, který překlenuje několik desetiletí a kontinentů. Film sleduje emotivní cestu jednoho muže za svou první láskou, která zmizela před padesáti lety, než vyprší jeho čas.
Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů...
