Po pětadvaceti letech jede Silva na koni přes poušť navštívit svého přítele, šerifa Jakea. Setkání oslaví, ale druhý den ráno mu Jake sdělí, že důvodem jeho cesty není procházka vzpomínkami na jejich přátelství.
Intenzivní milostný příběh o nerozbitném poutu zamilovaného páru, který musí za své štěstí tvrdě bojovat, se odehrává na počátku sedmdesátých let v černošském Harlemu. Intimní a poetické výtvarné záběry překračují dobový rámec světa, který je ovlivněn rasismem,...
Snaží se dostat ven, spí spolu a nervově se hroutí. Herci a štáb akčního trháku se pokoušejí natočit jeho pokračování, zatímco tráví karanténu v luxusním hotelu.