Gang jihokorejských zlodějů se spojí s hongkongskou skupinou, aby ukradli diamantový náhrdelník z přísně střeženého sejfu kasina v Macau. Když se policisté přiblíží, staré zrady - a nedorozumění - se znovu vynoří.
Oh Měl-Soon je 74-letá vdova, která si uvědomí, že se pomalu stává zátěží pro svou rodinu. Když se potuluje po ulicích, narazí na fotoateliér a rozhodně se obléci do pěkných šatů, aby si nechala udělat autoportrét. Poté, co vyjde z fotoateliéru, záhadně změní svoji...
Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá...
