Poté, co se mladá dívka stane svědkem násilného činu, přivolá imaginárního draka, aby jí pomohl zpracovat její hněv a ochránil ji na její cestě k ženství.
Film je inspirován skutečnými událostmi v Austrálii v roce 1978 a sleduje skupinu aktivistů ze Sydney, kteří navzdory odporu policie bojují za dekriminalizaci homosexuality a organizují a účastní se prvního gay a lesbického masopustu.
