Ačkoli má tovární dělník jménem Quaid krásnou manželku, kterou miluje, výlet do mysli mu připadá jako perfektní dovolená od frustrujícího života – skutečné vzpomínky na život super špióna mohou být přesně to, co potřebuje. Ale když se proces zvrtne, Quaid se stane...
Ve velkoměstě zavládne panika, chaos a zoufalství. Bez zjevných příčin začnou totiž obyvatelé slepnout. Vláda okamžitě zasáhne a všechny „nakažené“ izoluje v opuštěném komplexu bývalé psychiatrické léčebny s nevyhovujícími podmínkami. Slepých přibývá a vznikají...
Je rok 1634, děj začíná v Quebecu v Severní Americe. Toto území je postupně zaplavováno francouzskými kolonialisty a misionáři. Jedni touží po moci a bohatství, druzí by rádi převrátili původní indiánské obyvatele na křesťanskou víru ve snaze o své vlastní spasení....