Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Ó, slavné to byly časy, kdy starý Bonnano a jeho sedm synů vlastníma rukama zachraňovali nejcennější památky země. Nebylo tehdy věhlasnějších restaurátorů v Itálii, práce za nimi vzkvétala, radost podívat. Nové světové pořádky ale s sebou přinesly nedostatek práce a...
Doktor Petiot je lékařem a v Paříži má dobře vynášející lékařskou praxi. Přes den vede uspořádaný rodinný život a vzorně pečuje o svého syna Gérarda. V noci se z něj stává falešný člen francouzského hnutí odporu a fiktivní pomáhá Židům v útěku z vichistické...