Šokované obyvatelstvo New Yorku děsí série nevyjasněných brutálních vražd. Nemilosrdným zabijákem je záhadný dvoumetrový muž v policejní uniformě. Matt Cordell byl dříve poctivým policistou, který neohroženě bojoval proti zločinu. Po falešném obvinění, se ale ocitl sám...
New York, konec šedesátých let. Protiválečné nálady a beziluze. Skupina mladých lidí připravuje bombový atentát na kancelářskou budovu firmy, která nelegálně dodvá zvířecí klece na týrání lidí do Jižní Ameriky. Skupibna však má mezi sebou špióna z FBI... Sylvester...
