Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy...
Ken Horvath pracuje jako vědec ve výzkumné laboratoři. Jeho poslední úkolem je zkoumat chování takzvaných německých žlutých vos, kterým aplikuje různé dávky zmutovaného pesticidu. Během jeho testů několik vos zahyne. Ty, které přežijí se začnou chovat velmi neklidně a...
