Bob Seton (John Wayne) a jeho přítel Grunch (George Hayes) jsou zubaři. Bob nejprve někoho udeří a doktor Grunch mu po té spraví zuby. Tímto podvodem si oba vydělávají na živobytí. Jednoho dne dorazí do městečka zvaného Lawrence, kde Bob potká dívku Mary (Claire Trevor), do...
Talbot pomocí falešného pozemkového grantu vládne třinácti milionům akrů, všechny tvrdě zdaňuje a ty, kteří neplatí, vystěhovává. Tři Mesquiteři se stávají tajemnými "nočními jezdci", kteří proti tomuto zlu bojují.