Donald dostane k narozeninám krabici se třemi dárky. Dárky, filmový projektor, vyskakovací knížka a pinata, zavedou Donalda na divoké dobrodružství po Mexiku a Jižní Americe.
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Jerry souhlasí, že pomůže uprchlému cirkusovému lvu, který potřebuje především jídlo. Nejdřív se ale musí vyhnout Tomovi, který slyšel zprávu ve zprávách a je ozbrojen brokovnicí.
Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.
