Zlotřilý doktor Fu Manchu závodí s týmem Angličanů o nalezení hrobky Čingischána, protože chce pomocí relikvií vyvolat povstání na Východě a vyhladit bílou rasu.
Do městečka Payneville přijíždí zpívající kovboj Melody Jones spolu se svým parťákem Georgem Furym. Melody si okamžitě získá respekt u kovbojů i místních obyvatel a obyčejný honák dobytka nechápe, proč se k němu všichni tak uctivě chovají. Vysvětlí mu to krásná...
