Osaka, Japonsko. Polda ztrácející nervy. Chystané spiknutí. Zabiják na útěku. Nick Conklin a Charlie Vincent jsou cizinci v neznámé zemi. Poldové z New York City v Japonsku pronásledují Sata - uprchlého vraha a člena Yakuzy (japonské mafie).
Šózo Hirono se dokázal oddělit od rodiny Jamamoriů, vytvořit si vlastní malou rodinu a rozšířit okruh svých známých. Mezi tato nová přátelství patří i mocný podřízený rodiny Muraoka, Noboru Uchimoto.
Ve třetím filmu série Osamělý vlk a mládě se Ogami Itto dobrovolně nechá mučit jakuzou, aby zachránil prostitutku, a je najat jejich vůdcem, aby zabil zlého komořího.
V době, kdy se Japonsko připravuje na olympijské hry v roce 1964, začíná policie pod tlakem veřejnosti a tisku zasahovat proti gangům a válka o moc mezi rodinami jakuzy v Hirošimě dostává nový rozměr.
Zatímco je Hirono ve vězení, jeho rival Takeda přemění svou zločineckou organizaci na politickou stranu, jejíž dva vedoucí představitelé v touze po moci vyvolávají nové napětí.